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        華安基金:下半年芯片景氣度依舊 行業將形成良性發展

        2021/8/18  文章來源:互聯網  作者:洞機
        文章簡介:近期市場“缺芯”情況有所緩解,未來行業景氣能否持續?“缺芯”背后的原因究竟是什么?儲能概念將與光伏配套發展?短期回調的黃金是否仍有投資機會?對此,華安基金研究員周泓灝在節目中與大家分享精彩觀點。周泓灝指出,這一輪汽車芯片漲價,一方面是由于芯片短缺,由于供給和需求之間的錯位,另一方面也和這個環節中的部分供應商壓貨,包括非理性

        近期市場“缺芯”情況有所緩解,未來行業景氣能否持續?“缺芯”背后的原因究竟是什么?儲能概念將與光伏配套發展?短期回調的黃金是否仍有投資機會?對此,華安基金研究員周泓灝在節目中與大家分享精彩觀點。



        周泓灝指出,這一輪汽車芯片漲價,一方面是由于芯片短缺,由于供給和需求之間的錯位,另一方面也和這個環節中的部分供應商壓貨,包括非理性的漲價是有一定的關系。短期黃金的價格是有一定的擾動,但是中長期仍然看好黃金的價格。


        以下為文字精華:


        1、華安基金周泓灝:芯片行業將形成良性發展


        主持人:能不能給大家分析一下怎么樣看待芯片板塊的投資機會?


        周泓灝:近期芯片出現了回調,市場監管對于市場的亂象還是重拳出擊的。我們一直認為監管對于某一個行業的政策制定,本質上是希望這個行業長期實現良性的發展。


        這一輪汽車芯片漲價,一方面是由于芯片短缺,由于供給和需求之間的錯位,另一方面也和這個環節中的部分供應商壓貨,包括非理性的漲價是有一定的關系。


        我們認為其實這一輪的監管政策出臺之后,可能整個芯片價格會長期形成更為良性的發展,但是我們認為短期或者說可能未來半年的時間段,缺芯的局面仍然是存在的,這才是整個芯片維持高景氣度的大的背景。


        其次,目前監管對于芯片的管控主要是停留在汽車芯片這個環節,因為我們知道芯片目前最缺的是汽車相應的芯片,比如說MCU,比如說存儲等等。對于其他的一些環節,其實負面影響相對有限,包括我們知道上游的原材料,上游的設備,包括芯片制造一直是滿產的,包括下游芯片設計公司,尤其是下游其他行業,其實也有聯動的作用。


        我們知道如果上游成本太高的話,對于下游的比如說主車廠,比如家電行業,他們其實是成本端的壓力。整個監管,長期來看還是行業更良性的發展。短期來看,整個供需是有錯配,這樣的話導致了芯片缺貨局面不會快速逆轉。


        可以進一步思考為什么芯片行業出現了缺芯潮的過程,本質上認為它從供給和需求兩端都可以有一定的邏輯支撐,一方面從需求端可以看到,這一輪最缺的是汽車芯片,為什么是汽車呢?新能源車的發展。之前汽車主流是傳統的燃油車,它對汽車半導體的用量肯定不如新能源車那么多。轉到新能源車之后,包括汽車的三電系統,包括車載控制模塊、控制芯片,對于車用半導體的需求有快速明顯的提升。


        另一方面在5G大背景下,包括3C消費電子對于半導體的用量也是有明顯的提升,整個芯片的需求或者半導體的需求,未來長期肯定是蓬勃向上的態勢,尤其是包括了國內目前還有國產替代的邏輯,目前要不斷占越來越多的市場份額。在這樣的情況下,需求長期是非常旺盛的。從供給端來看,目前行業面臨非常大的壓力。因為之前很多產能是應用于12寸晶圓的先進制成,對用于車載半導體的8英寸的晶圓產能相對來說比較薄弱的,導致從供給端可能有一定的缺陷。此外還疊加了一些天氣氣候的因素,包括火災,包括地震,包括年初以來寒潮的因素,供給端并沒有那么理想。


        包括現在大家看到新冠疫情也是一個新的不確定性干擾,包括很多毒株的變異,在這些變異的影響下,產能并沒有實現完全的恢復。在這樣的大背景下,缺芯潮長期存在,這一輪短期監管出手,更多希望行業良性發展,不希望過多的炒作因素,長期還是相對看好芯片產業鏈。


        .



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